В России планируют запустить цементные проекты совокупной мощностью свыше 10 млн тонн в год
В 2010-2011 годах российская цементная отрасль должна была получить заметное пополнение производственных мощностей. На этот период приходилась реализация ряда крупных инвестиционных проектов, связанных со строительством новых предприятий и модернизацией действующих заводов. Их суммарная мощность оценивалась более чем в 10 млн тонн цемента ежегодно.
Аналитики изучили основные проекты, заявленные российскими производителями и инвесторами. В перечень вошли как полностью новые предприятия, так и технологические линии, которые позволяли существенно увеличить выпуск продукции без строительства завода с нуля.
Одним из наиболее масштабных проектов стало возведение цементного завода в Новотроицке Оренбургской области. После выхода на проектные показатели предприятие должно было выпускать до 2,5 млн тонн цемента в год. На первом этапе планировался запуск линии мощностью 1,3 млн тонн ежегодно. Реализация проекта имела значение не только для местного строительного рынка, но и для обеспечения цементом соседних регионов.
К завершению также приближалось строительство предприятия группы ЛСР в городе Сланцы Ленинградской области. Руководство компании рассчитывало ввести завод в эксплуатацию в первой половине 2011 года. Новые мощности должны были укрепить позиции группы на Северо-Западе России и снизить зависимость региона от поставок цемента с удаленных предприятий.
Еще два крупных объекта находились на финальной стадии строительства. Речь шла о заводе "Тулацемент", принадлежащем HeidelbergCement, и Серебрянском цементном заводе группы "Базэлцемент". Проектные показатели этих предприятий составляли соответственно 2 млн и 1,5 млн тонн цемента в год.
Рост производства ожидался и за счет модернизации уже работающих заводов. Один из крупнейших российских производителей - "Мордовцемент" - готовился запустить новую технологическую линию мощностью 2,35 млн тонн в год. Такой формат расширения позволял быстрее нарастить выпуск и эффективнее использовать существующую инфраструктуру, сырьевую базу и транспортные связи.
При этом отраслевые эксперты отмечали, что далеко не все заявленные инициативы имели одинаковые перспективы. После финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов многие инвестиционные программы были пересмотрены или отложены. В первую очередь продолжали реализовываться проекты, которые к моменту ухудшения экономической ситуации уже достигли так называемой точки невозврата: на них были заключены основные контракты, выполнены значительные строительные работы или вложены существенные средства.
Как кризис изменил перспективы отрасли
Сокращение деловой активности заметно повлияло на спрос на цемент. Замедлилось строительство жилья, коммерческой недвижимости, промышленных объектов и инфраструктуры. В результате производители столкнулись с риском избытка предложения именно в тот момент, когда новые мощности должны были выйти на рынок.
По оценкам экспертов, запуск предприятий в 2010-2011 годах мог привести к усилению конкуренции в среднесрочной перспективе. Заводам пришлось бы бороться не только за крупных строительных заказчиков, но и за региональные рынки сбыта, где транспортные расходы традиционно играют большую роль.
Цемент относится к продукции с высокой стоимостью перевозки относительно цены самого товара. Поэтому наличие производства рядом с потребителем остается одним из главных конкурентных преимуществ. Новые предприятия в Оренбургской области, Ленинградском регионе, Тульской области и других субъектах могли изменить привычную географию поставок.
Одновременно модернизация заводов должна была повысить эффективность производства. Современные технологические линии обычно позволяют снизить расход топлива, сократить энергопотребление и уменьшить себестоимость тонны продукции. Для предприятий это особенно важно в период слабого спроса и ограниченных финансовых ресурсов.
Дополнительным фактором развития отрасли оставалась необходимость обновления устаревшего оборудования. Многие российские цементные заводы работали на мощностях, созданных десятилетия назад. Их техническое состояние ограничивало объемы выпуска, ухудшало качество продукции и увеличивало затраты на ремонт и эксплуатацию.
Ввод новых линий мог поддержать восстановление строительного сектора. Однако сам по себе рост производственных возможностей не гарантировал быстрой загрузки предприятий. Для устойчивой работы заводам требовались оживление жилищного строительства, реализация инфраструктурных программ и увеличение инвестиционной активности.
Наиболее уязвимыми в условиях усиления конкуренции становились предприятия с высокими издержками и недостаточно развитой логистикой. Производители, расположенные ближе к крупным рынкам и источникам сырья, получали преимущество. Важную роль также играли надежность железнодорожных поставок, доступ к природному газу и наличие долгосрочных контрактов с потребителями.
Таким образом, совокупный прирост мощностей более чем на 10 млн тонн в год мог стать одним из самых заметных событий российского цементного рынка начала 2010-х годов. Но одновременно он создавал для производителей новые риски: при недостаточном восстановлении спроса отрасль могла столкнуться с переизбытком продукции, снижением загрузки заводов и усилением ценового давления.
